華爾街投行或錯失沙特阿美IPO的巨額傭金

投資 2019-11-20 18:07:18

據消息人士稱,參與沙特阿美IPO的華爾街投行們原本指望這筆創紀錄的全球發行大賺一筆,可隨著沙特阿美轉向國內發行,他們將失去一筆價值不菲的預期收益。據知情人士透露,高盛集團和摩根士丹利等銀行可能會錯過這樁有望帶來豐厚傭金收入的交易,此前外國投資者對這筆交易持觀望態度,沙特阿美決定不在中東以外的地區進行股票銷售。一些不愿透露姓名的人士表示,許多顧問和協調人將得到成本補償,但可能無法從這筆交易中獲得可觀的利潤。

據彭博社去年10月報道,沙特阿美預計將向包括銀行、律師、營銷和廣告公司在內的20多家顧問支付3.5億至4.5億美元。但終付款將取決于投資者能注入多少資金。知情人士表示,沙特的銀行現在可能會獲得最大份額的傭金,因為沙特阿美計劃籌集的250億美元中,大部分將來自該國最富有的家族、當地零售買家和地區投資者。沙特阿美此前任命了九家全球聯合協調人,其中包括匯豐控股和瑞士信貸集團。還有15名簿記管理人和3名財務顧問。

 

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